Het klantprofiel begrijpen
Een rondleiding door het klantprofiel: de vier statistiekkaarten en de zeven tabbladen Overzicht, Boekingen, Credits, Aankopen, Groep, Notities en Privacy — zodat je weet waar je wat vindt.
Klik je in de lijst op het vergrootglas, dan open je het klantprofiel: het volledige dossier van één klant. Bovenaan staan vier statistiekkaarten en een rij knoppen; daaronder zeven tabbladen. Deze tutorial wijst je de weg, zodat je in de volgende tutorials gericht aan de slag kan.
Wat je leert
- De header met Stuur bericht, Credits aanpassen en (de)activeren
- De vier kaarten: Tegoed, Komende boekingen, Totaal boekingen, Totaal besteed
- De zeven tabbladen en wat elk tabblad doet
- Welke labels echt op het scherm staan (Aankopen, Privacy)
- Dat Groep nog een placeholder is
Voor je begint
De header en statistiekkaarten
Bovenaan zie je de avatar, naam, rol en contactgegevens van de klant. Rechts staan de knoppen Stuur bericht (als je communicatierechten hebt), Credits aanpassen (met de juiste rechten) en Deactiveren / Heractiveren. Daaronder vier kaarten:
Sync Studio
Emma Vermeulen
Tegoed
12
Komende boekingen
3
Totaal boekingen
48
Totaal besteed
€ 240
- Tegoed — het huidige creditsaldo.
- Komende boekingen — bevestigde sessies in de toekomst.
- Totaal boekingen — alle boekingen ooit.
- Totaal besteed — de som van afgeronde aankopen, in euro.
De zeven tabbladen
Onder de kaarten staat de sub-navigatie met zeven tabs. Dit is wat elk tabblad doet:
Recente boekingen plus de kaarten Profielgegevens en Bedrijfsinfo. Het startpunt van het profiel.
Alle sessies van deze klant met status, en — onder voorwaarden — een knop om een boeking te annuleren.
Het read-only grootboek: elke aankoop, boeking, terugbetaling en aanpassing met saldo-verloop.
Bestellingen en facturen met betaalstatus. De eigenaar kan hier een aankoop terugbetalen.
Drie velden voor medische aandachtspunten, blessures en doelen. Let op: de klant ziet deze ook.
Het toestemmings-logboek en de GDPR-acties (export en verwijdering) voor deze klant.
Het zevende tabblad, Groep, is bedoeld om klanten in groepen te zetten voor gerichte communicatie — maar het is nog niet bruikbaar: