Door naar de inhoud
Elv8
← Alle tutorials

Credits handmatig aanpassen met audit

Voeg credits toe of trek ze af bij een klant met een verplichte reden. Met de grens van plus of min 10.000, de regels eromheen, en hoe je elke beweging terugziet in het grootboek.

5 min Gevorderd

Soms moet je het creditsaldo van een klant met de hand bijstellen — een goodwill-gebaar, een rechtzetting, een terugbetaling buiten de standaardflow. Dat kan, met een verplichte reden zodat alles auditeerbaar blijft. Deze tutorial laat zien hoe.

Wat je leert

  • Credits toevoegen of aftrekken bij een klant
  • De verplichte reden en waarom die telt
  • De grens van ± 10.000 en wat niet mag
  • Elke beweging terugzien in het grootboek (aankoop/terugbetaling/correctie)

Voor je begint

Creditbeleid: vervaltermijn & FIFO→

Wat een correctie is

Handmatige correctie

Je past het saldo aan met een positief getal (toevoegen) of negatief getal (aftrekken). Elke correctie krijgt het type correctie in het grootboek en een reden.

Altijd met reden

Een reden is verplicht. Zo weet je later — en weet je boekhouder — waarom een saldo handmatig wijzigde.

  1. 1
    Open het klantprofiel

    Ga naar Klanten en open het profiel van de klant. Op het tabblad Credits zie je het saldo en kun je het bijstellen.

    Sync Studio

    Klantprofiel — Emma Vermeulen

    Site bezoeken
    Overzicht
    Boekingen
    Credits
    Aankopen
    Notities

    Huidig saldo

    8 credits

    Verlopen

    0

  2. 2
    Voeg credits toe of trek ze af

    Gebruik Credits toevoegen (of aftrekken) en geef het aantal én een reden op. Het bedrag mag tussen −10.000 en +10.000 liggen, mag niet 0 zijn, en mag het saldo van de klant niet negatief maken.

    Sync Studio

    Klantprofiel — Emma Vermeulen

    Credits aanpassen
    Voeg credits toe of trek ze af met een verplichte reden.
    Aantal
    +2
    Tussen −10.000 en +10.000, niet 0
    Reden
    Goodwill: geannuleerde les
    AnnulerenToepassen
  3. 3
    Controleer het grootboek

    Elke correctie verschijnt in het grootboek naast aankopen, boekingen en terugbetalingen. Tenant-breed kun je het grootboek filteren op aankoop, terugbetaling en correctie, zodat je elke handmatige beweging terugvindt.

    Sync Studio

    Klantprofiel — Emma Vermeulen

    Site bezoeken
    Type
    Reden
    Credits
    Aankoop10-beurtenkaart+10
    CorrectieGoodwill: geannuleerde les+2
    BoekingPilates basis · 12 mrt−1

Volgende stappen

Terugbetalingen: de 14-dagen-regel→Je verkoopoverzicht lezen→