Door naar de inhoud
Elv8
← Alle tutorials

Profielgegevens bijwerken

Pas de naam, telefoon, geboortedatum en taal van een klant aan via 'Profiel bewerken' op het tabblad Overzicht — met een audittrail die elke wijziging vastlegt.

4 min Beginner

Soms moet je de gegevens van een klant rechtzetten: een tikfout in de naam, een nieuw telefoonnummer of de juiste taal voor e-mails. Dat doe je op het tabblad Overzicht via de dialoog Profiel bewerken.

Wat je leert

  • Waar je Profiel bewerken opent (potlood-icoon op Overzicht)
  • Welke velden je kan aanpassen, met Naam als enige verplichte
  • De keuze uit vier talen voor de klant
  • Dat elke wijziging in het auditlogboek belandt

Voor je begint

Het klantprofiel begrijpen→
  1. 1
    Open Profiel bewerken

    Ga naar het tabblad Overzicht. Rechts staat de kaart Profielgegevens met telefoon, geboortedatum, taal en registratiedatum. Klik op het potlood om de dialoog Profiel bewerken te openen. (Heb je geen bewerkrechten, dan zie je het potlood niet en is de kaart alleen-lezen.)

  2. 2
    Pas de velden aan

    Vul aan of wijzig wat nodig is. Naam is verplicht; de rest is optioneel.

    Sync Studio

    Emma Vermeulen

    Profiel bewerken
    Werk de gegevens van deze klant bij.
    Naam
    Emma Vermeulen
    Telefoon
    +32 470 12 34 56
    Geboortedatum
    14-03-1992
    Taal
    Nederlands
    Nederlands · Frans · Engels · Duits
    AnnulerenOpslaan
  3. 3
    Sla op

    Klik op Opslaan. Je krijgt de bevestiging "Profiel bijgewerkt." De wijziging wordt direct toegepast en in het auditlogboek vastgelegd.

Volgende stappen

Klantnotities bijhouden→Een zakelijke (B2B) klant instellen→